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            悠悠動態

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            智慧停車行業的格局與破局!

            2018年10月01日 熱度:615 ℃

            本文旨在整理當前國內智慧停車行業的現狀,并對于主要玩家進行簡單分析與評價,最后站在C端用戶的角度,思考智慧停車的破局之路。

            注:本文素材采集至2017年6月,很多內容失去了時效性,如有需要,各位看官還需自行更新

            概述

            停車作為智慧交通中重要的一環,有著高頻、剛需的特性,是車主的有車生活中最為頻繁、重要的場景之一。

            隨著O2O及智能硬件的興起,資本勢力的大量投資,智慧停車行業也在悄然無聲中慢慢生長。從14年的喧囂一時再到后面的沉寂,市場上涌現了大批的玩家,也死掉了很多,市場格局慢慢形成。

            本文旨在整理當前國內智慧停車行業的現狀,并對于主要玩家進行簡單分析與評價,最后站在C端用戶的角度,思考智慧停車的破局之路。

            停車場現狀分析?總量上:車多位少,停車位缺口大

            截止至2016年年中,全國有 35 個城市的汽車數量超過 100 萬輛,北京、成都、深圳、天津、上海、蘇州、重慶、廣州、杭州、鄭州 10 個城市汽車保有量超過 200 萬輛。

            截至 2014 年底,北京市共有機動車 559.1 萬輛,經營性停車位 180 萬個左右,非經營性停車位約 110 萬個,停車位缺口量超過 250 萬個;深圳、上海、廣州、南京等城市的停車位缺口均超過 150 萬個。

            目前我國大城市小汽車與停車位的平均比例約為 1:0.8,中小城市約為 1:0.5,而發達國家約為1:1.3。

            保守估計,我國停車位缺口超過 5000 萬個。

            結構上:配建為主、公共為輔、路側為補充

            停車位按服務的車流類型可分為:基本車位和出行車位兩類。

            • 基本車位滿足車輛無出行時長時間停放需求;

            • 出行車位滿足車輛有出行時車輛臨時停放需求。

            居住類和辦公類配建停車位固定屬性強,屬基本停車位,而商業類、公共服務類配建停車位和路外公共、路側占道停車位流動屬性強,屬出行停車位。

            智能化水平上:智能化水平低,人工收費為主

            智能停車場管理系統包括出入口控制系統、場內管理系統、繳費系統、運營管理系統等。

            (1)出入口控制系統

            • 為配備的主要類型,占到整個智能停車場管理系統市場規模的80%左右;

            • 識別技術是核心,技術類別有視頻車牌識別、ETC、RFID 遠距離識別、藍牙遠距離識別等,隨著視頻車牌識別率的提高(領先公司已經達到 99%的識別率),未來視頻車牌識別免停車技術將是主流。

            (2)場內管理系統

            • 包括車位引導系統、反向尋車系統、視頻監控系統等。

            • 車位引導和反向尋車系統中,車位探測技術是核心,主要有:超聲波探測、紅外探測、地感線圈探測和視頻識別等。

            總體看來,國內大多數停車場依然采用傳統的刷卡、取票的出入口控制方式,繳費方式主要是人工,ETC、視頻識別等智能技術占比低,“北上廣深”智能停車場覆蓋率僅為 7%。

            五大突出問題

          1. 找車位難:不知道附近停車場位置、空位數量、哪家更加實惠;

          2. 場內找車位難:缺乏場內導航,入場后找不到車位;

          3. 停車后尋車難:停車場空間大,環境及標志物類似,方向不易辨別,離場時往往找不到車;

          4. 繳費排隊:人工繳費,現金找零,程序繁瑣;

          5. 出入慢:出入場停車取卡、還卡,費時費力。

          6. 市場容量分析

            全國汽車數量超過 100 萬輛的城市有 35 個,汽車保有量合計超 6000 萬輛,預計這 35 個城市將成為互聯網停車滲透的核心市場。

            若以人均停車支出 3000 元/年計算, 這 35 個城市停車行業收費總計超過 1800 億元?;ヂ摼W停車如能滲透整個停車流程,互聯網停車服務提供方至少能從整個行業蛋糕中分得 10%。即使不考慮互聯網化后創造的市場增量, 市場空間在也 180 億元以上。

            智慧停車行業

            2014 年,我國智能停車系統市場規模約為 37 億元,相比整個停車行業年 5000 億級的收費規模,停車場智能設備配備率還處于低水平。

            四類玩家

            (1)創業型公司

            基于智能硬件或大數據,或與物業公司、政府部門的良好關系 ,對接B端停車場、物業,連接C端車主。如:ETCP、PP停車、挺簡單、蜜蜂停車等。

            (2)智能停車設備商

            乘“互聯網+”的東風,從單純的智能停車軟硬件提供商,向 “智能停車設備+云平臺+APP”全套解決方案提供商轉型升級,具備軟硬件技術優勢,同時沉淀下來的停車場客戶構成資源優勢。:如:無憂停車、捷順科技(捷停車)、安居寶、立方控股(行唄)等。

            (3)市政交管部門

            掌握路側停車位及路外公共停車場,具有資源優勢,同時財政雄厚,整合能力強。

            如:深圳市道路交通管理事務中心(宜停車)、上海市交通委(上海停車)。

            (4)BAT

            • 百度以“百度地圖+百度錢包”;

            • 阿里以“支付寶+高德地圖+立方控股”。

            七種模式

            (1)車位信息共享

            輕資產+集成數據+進場服務,節約搜尋成本。

            該模式的核心是信息,廣覆蓋、準確可靠的實時空余車位信息是關鍵。

            優點:輕資產,可以低成本快速復制。

            瓶頸:在于難形成實時車位信息的廣覆蓋和準確可靠。

            • 停車場智能化水平低,各家數據標準不一,集成難度大;

            • 停車場經營方免費開放數據意愿不強。

            一些 APP 通過算法預測估算空余車位數量,對集成數據校準、補充。

            目前,大多數 APP 靜態信息的準確度有待提高,實時空余車信息的可靠性堪憂。

            盈利模式:

            • 車位信息免費共享;從進場服務切入車位預定,未來可能收取交易傭金;

            • 通過汽車后市場等實現流量變現(如停車百事通);

            • 向導航及地圖商客戶提供實時車位數據服務,實現數據變現(如:Parkme、泊鏈)。

            (2)全流程滲透

            重資產+鋪設備+流程服務,深度介入停車場運營。

            該模式以重資產方式,通過鋪設智能停車設備,實現停車場的智能化和互聯網化,為 C 端車主用戶提供空車位搜索/匹配、車位預約/預定、車場導航、車位導航、反向尋車及快捷支付全流程的停車優化服務(往往聚焦“停車位搜索、導航”和“支付”兩大痛點上),同時深度介入停車場運營管理,為 B 端停車場用戶增益堵漏、提升管理效率,實現停車場無人值守。

            線下資源具有獨占性,該模式的核心是標準化、快速的復制,搶奪停車場資源。

            優點:重資產,打入停車場后,粘性大,同時所獲取的實時車位信息更精確、質量高。

            瓶頸:

            • 線下太重,進入停車場需逐個停車場突破;

            • 利益分享談判、智能設備安裝、改造、維修、升級,推進慢,難標準化復制,需要大量的地推團隊國內多數玩家(如:ETCP、無憂停車等)甚至采取免費贈送設備的策略,加速停車場滲透,但需要強大的資本支持。

            盈利模式:

            • 對 C 端用戶免費;

            • 協助 B 端停車場運營管理方提升運營效率、降低人力成本、提高周轉率及收入,預計向停車場收取停車費交易分成是主要盈利點;

            • 延伸至包括洗護養修的“車生活”范疇,切入汽車后市場實現流量變現。

            典型案例:美國的 Streetline,國內的 ETCP、 無憂停車和宜停車。

            (3)車位預定 B2C

            將停車場聯網,提供車位預定服務。停車場運營方通過平臺發布可預訂的車位信息,車主在平臺查詢、預定,保證有車位。

            盈利模式:提取預定服務費。

            國內由于停車位與車輛供不應求,因此物業沒有動力區做此類平臺,且停車場智能化水平低,比較少采用該模式。

            典型案例:英國的 JustPark。

            (4)車位共享 P2P

            共享車位,盤活閑置停車資源。為有車位的、想停車的車主提供對接服務,盤活車位空閑時間,提高車位的使用率,為業主創收,為車主解決停車難問題。

            兩種路線:

            • 一種如 Sweetch 和 MonkeyParking等采用輕資產模式;

            • 一種如丁丁停車和悠悠泊車采用智能地鎖、物聯網車位鎖+APP 的模式。

            問題:

            • 依賴彈性社交,對守時性、突發狀況估計不足,很容易導致客戶體驗不佳;

            • 難以規范情理之中、意料之外的突發狀況;

            • 不僅涉及平臺和直接用戶,還不可避免地會牽扯到和物業、停車管理公司,這構成線下地推的瓶頸;

            • 主要應用場景下,高頻交易的雙方可能合謀繞開平臺。

            盈利模式:參與車位共享產生收益分成,由于牽扯到和物業、停車管理公司,一些 APP 也讓物業分享一部分收益(如丁丁停車);

            典型案例:美國的 MonkeyParking,和國內的丁丁停車。

            (5)代客泊車

            人工代泊,盈利模式最清晰。

            使車主從停車難中完全解放出來,節約車主的時間成本,同時把代泊點附件的空閑停車資源盤活,以時間換空間。

            瓶頸:車輛長時間脫離車主控制,安全和信任問題是車主接受代客泊車模式的主要障礙,破解這兩個問題是該模式推廣的的核心所在。

            目前代泊地區以醫院、機場為主。

            • 一是因為醫院附近停車難,經常導致道路嚴重擁堵,停車需求旺盛;

            • 二是在等待情況下,更愿意嘗試新的停車方式,代客泊車有切入的機會。

            大量過夜車輛長時間占據航站樓附近停車位,導致短時停車的車輛無位客廳,不得不停在高速路出口處。部分機場為解決這一問題,采取提高過夜停車價格的方式,導致機場停車費用高水漲船高,停車問題亟待解決。

            盈利模式:

            • 直接收取代客泊車服務費;

            • 目標客戶是高時間價值車主,價格敏感度低;

            • 汽車后市場也是盈利重點,替車主在停車空閑期間洗車、保養是順勢之需。

            典型案例:美國 LUXE、 ZIRX,國內e代泊、飛泊通。

            (6)會員車位

            辦理會員,在多個停車場享受專用停車位。以其他業務為主,綁定用戶,在區域內長期租賃或購買專用停車位,作為會員福利提供給會員。

            瓶頸:

            • 停車位的信息很難達到會員;

            • 受到物業的影響較大,對設備有要求。

            盈利模式:其他服務。

            典型案例:安居寶。

            (7)數據交易

            出售交通、停車場數據給應用方。往往具備多年的交通領域布局,或與政府有關部門有較強的關聯,出售數據給到第三方應用。

            瓶頸:

            • 對本身技術安全及準確性有極高要求;

            • 受到數據來源方的影響很大。

            盈利模式:出售數據。

            典型案例:IRIX、泊鏈聯盟。

            相關上市公司 1. 立方控股

            地址:杭州

            成立時間:2000,04

            上市:2015年7月,新三版

            規模:出入口控制與管理系統綜合解決方案提供商,智能停車管理系統是公司核心業務,停車場十大品牌之一。以大型商業地產、停車管理公司為突破口,與華潤集團、恒大集團等知名地產集團戰略合作。

            合作資源:

            • 阿里巴巴:2016年6月,獲得阿里巴巴旗下湖畔山南基金6750萬的投資,成為立方控股第二大股東,持有15%的股權;

            • 武漢交警泊位查詢的服務由行唄提供;

            • 華潤集團、蘇寧置業、恒大集團、中南集團、萬達飛凡;

            • 北京公聯安達(全國最大的停車運營商)。

            業務:

            出品“行唄”app及管理系統:

            • 全流程的停車優化服務;

            • 車位共享服務,針對住宅區和辦公區;

            • 可以搶單引流加價停車。

            2. 捷順科技

            地址 :深圳福田

            創始人:唐健 總經理:李勇

            成立時間:1992

            上市:2011年上市

            規模:

            • 是我國智能停車管理系統的第一大品牌,市場占有率絕對領先;

            • 擁有兩個專業生產基地,10個研發中心,130多家分支機構,服務于中國各大城市和全球100多個國家、地區;

            • 23家直屬分公司,120多家經銷商基本覆蓋全國,擁有3000多家集成商合作伙伴,超2000人的營銷服務團隊;

            • 出入口控制及職能安防龍頭企業,智能停車管理系統第一品牌。

            業務:

            合作資源:

            • 萬科、中海地產、招商蛇口、碧桂園、融創、華僑城等知名房地產企業;

            • 投資捷羿軟件、兄弟高登、雅豐科技、墨博云舟等公司,取得預付費卡牌照;

            • 互聯網支付牌照;

            • 捷生活。

            打造小區生活app“捷生活”,停車app“捷停車”。

            3. 安居寶

            地址:廣州

            上市:2011年上市

            規模:

            • 社區安防領取龍頭,以樓宇對講系統起家;

            • 依托智能停車技術積累,向云停車轉型;

            • 技術強,車牌自動識別及車位引導系統業內領先。

            業務:

            安居寶還計劃在全國各城市商圈,通過包月方式批量承租停車場閑置車位,向掌停寶APP會員免費開放(據傳該模式已經停止,安居寶轉向全流程滲透的模式)。

            合作資源:出品安居寶APP、掌停寶APP、優惠鏈APP(已停滯)。

            4. 千方科技

            地址:北京

            創始人:夏曙東

            成立時間:2000.10

            上市:2008.07,美國納斯達克上市,2012.10納斯達克退市;2014.05借殼上市中小板,

            愿景:希望從產品提供方向運營服務商轉變,打造包括停車導航、安全監管、停車運營、車位預定、錯時停車、在線支付等功能的智慧停車云服務運營體系。

            規模:

            • 智能交通行業領軍企業;

            • 子分公司50余家,員工2000余人,致力于成為移動互聯時代技術創新型的智能交通運營服務商和大交通數據服務商。

            業務:

            以PPP模式新建智能停車場,提供規劃、設計、投資、建設和運營一站式服務。

            合作資源:

            • 2015.02與全球領先的交通信息服務供應商INRIX(收購Parkme)戰略合作;

            • 參投“停簡單”;

            • 合資成立德陽千方,與德陽市城管局簽署協議,參與當地智能停車項目的建設與實施;

            • 提供動態交通數據應用于百度地圖、搜狗地圖、比亞迪和特斯拉等部分車型車載終端。

            市場分析總結

            • 停車的需求重點集中在汽車數量超過100萬的35個城市,其中一線城市是重中之重;

            • 停車難的最大問題在于停車位與車輛之間的供不應求;

            • 國內智慧停車的水平偏低,智能硬件的應用范圍很少,絕大多數停車場還在使用人工收費,市場潛力較大;

            • 創業公司是智慧停車行業的主要玩家,設備商轉型困難,政府機關作出的產品不盡如人意,BAT輕度參與;

            • 目前2B、2C的模式都有,但做的比較大的,更受市場看好的是“全流程優化”的重資產模式;

            • 四大行業上市公司有較多參與,但整體來說,對行業格局影響不大。

            參考資料:

            《互聯網停車,下一個獨角獸公司崛起?》,中信建投證券,2016.02

            《“互聯網+”城市智慧停車指數研究報告》,艾瑞咨詢,2015

            《2015年中國停車O2O研究報告》,企鵝智庫,2015.06

            《2016中國停車行業發展白皮書》,中國城市公共交通協會/清華同衡規劃設計研究院/靜態交通所,2017.06

            《李嘉誠、復星、泛海和首鋼都想把Q-Park收入囊中,智能停車為什么這么熱?》,蘇一,2017.03

            #專欄作家#

            朝聆夕改,人人都是產品經理專欄作家。移動應用客戶端產品經理,關注移動社交、教育等領域;拒絕空談的行動派,愛深度研究。

            本文原創發布于人人都是產品經理。

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